Služby

Osobní analýzy | Osobní finanční plán | Optimalizace rodinných financí | Služby pro firmy

Osobní analýza

Jaké jsou mé příjmy a jaké výdaje? Využívám veškeré výhody a příspěvky, které umožňují naše zákony? Jaké jsou mé plány pro nejbližší období a jaké za několik let? Někdy je těžké odpovědět na tyto otázky a někdo si je vůbec nikdy nepoloží. Naši finanční poradci vám pomohou cílenými dotazy zorientovat se ve vašich finančních tocích, potřebách a cílech. Sestaví vám vaši osobní analýzu.

Osobní finanční plán

Na základě analýzy vaší současné finanční situace vám naši zkušení finanční poradci sestaví osobní finanční plán. Plán, který vám dopomůže optimální cestou dosáhnout vaše životní cíle prostřednictvím rozmanitých instrumentů finančního trhu. Široké portfolium našich partnerů vám zaručí jen ta nejlepší řešení.

Optimalizace rodinných financí

Většina z nás má sjednáno mnoho různých finančních produktů. Často se stane, že se postupem let v rodinách sejde tolik rozmanitých smluv a účtů, že zorientovat se v nich je velmi těžké. I v tomto vám naše společnost může pomoci. Na základě osobní analýzy a analýzy stávajících produktů zoptimalizujeme vaše rodinné finance a navrhneme řešení.

Služby pro firmy

příspěvky na soukromé penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců
pojištění majetku
povinné ručení a havarijní pojištění
pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
leasing
finanční program pro management

PŘIHLÁŠENÍ

nahoru